سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که روند معاملات روز گذشته بازار مطابق انتظار ما پیش رفت و شاهد جمع و جور شدن نسبی بازار در اکثر نمادها بودیم . بازار با فشار سنگین عرضه و صفوف فروش حدود ۱۷ همتی آغاز شد و شاخص کل در دقایق ابتدایی حدود ۲ درصد افت کرد؛ اما با کمک خرید کدهای حقوقی و صندوق های حمایتی، صفوف فروش بازار حتی در اهرمی ها جمع شد و بازار توانست بر فشار فروش موجود غلبه کند.
ارزش معاملات خرد به بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید و در پایان ۶۰ درصد نمادها در محدوده مثبت بازار را به اتمام رساندند و شاخص کل با جبران بخشی از افت، تنها ۱ درصد کاهش را ثبت کرد. در این بین رنج مثبت در #فولاد بیش از دیگر بخش های بازار به چشم می آمد و در نقطه مقابل، اردر های حمایتی در#خودرو #خساپا نشان داد که کماکان خودرویی ها حرفی برای گفتن در این بازار ندارند .
برداشت ما این است که مرز ۱۰۰ میلیارد دلاری ارزش بازار و گزارش‌های فصلی مانع ریزش‌های عمیق خواهند بود و این اصلاح زودهنگام، فرصتی برای اصلاح پرتفوی است. دو محرک اصلی بازار، انتشار گزارش‌های فصلی و هم‌افزایی بورس کالا و نرخ ارز (به‌ویژه دلار توافقی) برای شرکت‌های پتروشیمی و فولادی است.
و اما بازار امروز …
شرایط بازار دیروز به گونه ای بود که اگر در دقایق باقی مانده تا شروع بازار امروز، اتفاق خاصی رخ ندهد پیشبینی روند معاملات روز جاری کار چندان دشواری نیست . #فولاد کماکان در کانون توجه بازار قرار دارد و با توجه به اختلاف حدود 3 درصدی قیمت پایانی و آخرین معامله آن در روز گذشته، احتمالا در دقایق ابتدایی بازار امروز شاهد صف خرید فولاد خواهیم بود .
سنگین شدن صف خرید فولاد، جو کلی معاملات بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و احتمالا شاهد سرایت تقاضا به دیگر بخش های بازار خواهیم بود . در کنار فولاد سه گروه #معدنی #دارویی #سیمانی احتمالا مورد توجه بازار خواهند بود . این رفتار می تواند تا نیمه های بازار ادامه داشته باشد و در نیمه دوم بازار احتمالا مجددا شاهد افزایش عرضه ها در نمادهای بزرگ خواهیم بود . از این رو توصیه می کنیم اگر قصد خرید در بازار امروز را دارید، به صف های خرید مجال عرضه بدهید و در هر صفی، صف نشین نباشید . برداشت ما این است که در نیمه دوم بازار امروز، فرصت های خرید مجددا خودنمایی خواهند کرد .
در نظر داشته باشید که کماکان سایه دو ریسک بزرگ بر سر بازار است . اولی احتمال شروع درگیری های نظامی و دیگری وضعیت نامشخص نماد های پالایشی است . با در نظر گرفتن شرایط بند اضطرار، عملا دولت میتواند بخش عمده ای از سود پالایشگاه ها را کاهش دهد . ظاهرا پالایشی‌ها به تمدید شرایط غیر اضطرار امید ندارند و همین موضوع فشار فروش روی آنها را افزایش خواهد داد .
#سیمانی
بررسی معاملات بورس کالا در روز گذشته نشان می دهد قیمت های فروش در برخی سیمانی ها از میانگین صنعت بالاتر رفته است و به رشد قیمتی خود ادامه می دهد. دیروز #سمازن 7.5 #سشمال 7.1 #سبجنو 6.8 سیمان پاکتی را فروختند . #سکرما کیسه ای را 5.6 و فله را حدود 4.6 فروخته است . #سخزر #سشرق هم دیروز فروش های خوبی در بورس کالا داشتند .
در این گروه #سکرما با مارکت 12.9 همتی، مالک 37 درصد #سمتاز و 20 درصد#سمازن و حدود 4 درصد #ساربیل است. ارزش خالص همین 3 مورد دارایی حدود 13 همت است در واقع خود #سکرما با ظرفیت تولید 1 میلیون تن، روی تابلو رایگان معامله می شود.
فشار سنگین عرضه