*آمارها کلیدی بازار

1. شاخص کل روند متعادل-اصلاحی – شاخص هم وزن روند نزولی

2. دلار حواله سنا 20.384-20.569 تومان. اسکناس تهران 24.000 تومان.

3. در بورس کالا، پلی پروپیلن 256-356 میلیون ريال، PVC شغدیر 286میلیون ريال، روغن پایه SN500 شسپا 193میلیون ريال، سیمان تیپ 5 کیسه ای 4355-5512 ريال، سیمان تیپ2 فله 3450-3795 ريال، شمش فایرا 518میلیون ريال، لوب کات سبک 87میلیون ريال، مس مفتول 2052میلیون ريال.

4. روز دوشنبه 248 نماد (269 قبلی) دچار صف فروش بودند که ارزش این صفوف 3.5 همت (قبلی 3.61) بود. 415 نماد (قبلی 495) معادل 67 درصد بازار منفی بود.

5. ارزش معاملات روز دوشنبه 3.97 همت بود. 132 میلیارد تومان خروج پول حقیقی صورت گرفت ضمن اینکه 36 میلیارد تومان خروج پول از صندوق های درآمد ثابت ثبت شد.

6. سرانه خرید و فروش حقیقی روز دوشنبه به ترتیب 135 میلیارد ريال در مقابل 181 میلیون ریال گزارش شد. (روز قبل 105 به 193 )

7. حقیقی ها در بازار روز دوشنبه پالایشی و خودرویی خریدند. حقوقی ها فلزی و بیمه و بانک را حمایت کردند. شپنا، سمگا، خودرو، شتران، کاما، وبصادر، شاراک، ساراب توسط حقیقی ها خریداری شد. حقوقی ها میدکو، فملی، بپاس، فولاد، وپاسار، کویر، اپال و دلر خریدند.

8. در خصوص بخشی از فرآیند افزایش سرمایه دی، قثابت، کهمدا، گوهران، البرز، انرژی … گزارش جدید به کدال نشست.

*صنایع و شرکت ها

1. شسپا در یک شفاف سازی می گوید به استناد پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی حداکثر مبلغ تجدید ارزیابی 493درصد خواهد بود که به تایید حسابرس شرکت رسیده است.

2. شصفها در حال تهاتر بدهی بانکی خود با سهام یک شرکت خودروساز است که نزد بانک توسعه صادرات وثیقه است. این شرکت در کدال شفاف سازی مرتبط را داده است.

3. کرازی در مجمع گفت ” طبق آنچه به سازمان ارایه کرده ایم انتظار داریم در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۲۰ درصدی به سود ۲۵۶ میلیاردی برسیم. تامين مالي طرح توسعه 240 تني، با توجه به فراز و نشيب هاي زيادي كه در كل بازار سرمايه ايران در سال مالي مورد گزارش رخ داد انجام نشد؛ اما همچنان پیگیر هستیم تا در سال جاری این اقدام شکل بگیرد. این پروژه در شرایط نرمال بین ۲ الی ۳ سال زمان می‌برد. به دلیل شرایط کرونا، رعایت فاصله ها و‌ ماسک زدن ها، به صورت چشمگیری مصرف دارو در کشور کم شده است. بنابراین امسال تقریبا بین ۵۰ درصد سفارشات شیشه های دارویی کاهش پیدا کرده، و به دلیل تنوع در تولیدات واحد فروش بر روی دیگر محصولات تاکید داشته است.”

4. ددام در خصوص تمدید یک ماهه مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شفاف سازی داد.

5. ثبهساز در خصوص مشارکت درساخت پروژه های اقاقیا و ارکیده شفاف سازی داد.

6. شرکت گروه مالی پارسیان درنظر دارد تعداد 2.000.000.000 سهم معادل 100 درصد از کل سهام شرکت گروه صنایع فولاد صبح پارسیان را از طریق مزایده به صورت یکجا و نقد به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید.

7. پتروشیمی تبریز، زیرمجموعه شبریز که سال قبلی سود با اهمیتی نداشت در سال 99 به 1616 میلیارد تومان سود رسیده است.

8. کلر در یک شفاف سازی می گوید “بهره برداری آزمایشی از پروژه نسل جدید تولید کلر ( الکترولایزرهایBM ) ،مطابق زمانبندی با صرف هزینه ای بالغ بر 820 میلیارد ریال آغاز گردیده است و در نیمه اول تیر ماه سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید. ظرفیت اسمی واحد جدید روزانه 50 تن خواهد بود”

9. خکاوه در یک شفاف سازی می گوید ” با توجه به توافقات صورت گرفته مانده كل بدهي اين شركت به بانك پارسيان به مبلغ 10.206 ميليارد ريال با مبلغ 8.100 ميليارد ريال در قالب واگذاري ملك الهیه و واريز نقدي توسط شركت سايپا تسويه كامل و كارسازي گردد.”
10. وساپا ملک الهیه را به سایپا منتقل کرد و ازین ناحیه 521میلیارد تومان سود شناسایی شد.

11. فولاد شادگان، زیرمجموعه فخور به 313میلیارد تومان سود در سال 99 رسیده است.

12. قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی می گوید “شرکت های پتروشیمی که در عسلویه و ماهشهر حضور دارند برق خود را از طریق فجر و مبین دریافت می کنند و سایر شرکت ها در داخل کشور خود تولید کننده برق مورد نیازشان هستند لذا قطعی برق روی پتروشیمی ها تاثیری ندارد. در خصوص گاز، با توجه به پیش بینی هایی که از سوی وزارت نفت و همچنین شرکت ملی گاز انجام شده، امیدواریم در زمستان امسال شاهد قطعی گاز این شرکت ها نباشیم.”

13. قثابت می گوید فرمول 17 درصد بیش از قیمت تمام شده برای تعیین قیمت شکر، باعث رشد بیش از 10درصدی نرخ فروش شرکت می شود اما عددی گزارش نشده است.

14. میانگین قیمت معاملات آتی آلومینیوم ماه ژوئن2021 در حدود 2470 دلار به ازای هر تن رسید، که فاصله چندانی از بالاترین قیمت 3 ساله خود معادل 2548 دلار در 18 آوریل نداشت که ناشی از تقاضای قوی در بخش های خودرو ، بسته بندی و ساخت و ساز بود. مصرف جهانی آلومینیوم 8 درصد افزایش یافته و به 69 میلیون رسیده است.

15. در روزهای اخیر، تقاضای فولاد در اروپا و امریکا برخلاف چین، جنوب شرقی آسیا و منا مطلوب بوده، لذا روند قیمتی اسلب در برزیل و امریکا به بالای ١،٠٠٠ دلاردر تن صعود کرده درحالیکه در آسیا و سی آی اس از قله قیمتی فاصله گرفته و فعلا روندی نزولی را در پیش گرفته است.

16. قیمت زغال کک شو در پی محدودیت های عرضه افزایش یافت و پلتس پرمیوم زغال استرالیا را در 11 ژوئن با 4 دلار افزایش 171.5 دلار فوب استرالیا اعلام کرد و قیمت تحویل CFR چین را با 50 سنت افزایش 283.5 دلار اعلام نمود.

17. استایرن منومر آسیا در اواسط هفته گذشته تا پایین‌ترین مقدار خود در دوم ماه گذشته یعنی 1162 دلار در تن افت کرد و سپس در ادامه تا 1180 دلار در تن CFR چین بازیابی شد.

18. صادرات پی وی سی کره جنوبی در ماه مه 35.9٪ نسبت به ماه قبل کاهش یافته که به علت تضعیف تقاضای پی وی سی هند در سه ماهه دوم است. در هند چندین شهر در میان همه گیری COVID-19 قفل شدند.

*اقتصادی

1. سه میلیون دز واکسن کرونای بخش خصوصی دو هفته دیگر وارد می‌شود.

2. از این پس به جز خارک نفت ایران از بندر جاسک هم صادر می شود.

3. میزان مصرف برق کشور شنبه ۲۲ خرداد ماه معادل ۵۸۰۳۴ مگاوات، ثبت شد. پیک برق مصرف برق در ۳۱ تیرماه سال قبل ۵۸۲۵۴ مگاوات ثبت شده بود.

4. اطلاعات صنعت خودروسازی چین نشان می‌دهد که فروش وسایل نقلیه در این کشور طی ماه مه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش یافته و پس از ۱۳ ماه متوالی از آوریل سال ۲۰۲۰ برای اولین بار روند کاهشی به خود گرفته است.

5. اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود.

6. حجم شبه پول در اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ به میزان ۳۶.۲ درصد و حجم پول نیز ۶۱.۷ درصد رشد کرد.

7. رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد کشورش یک قرارداد ‏سوآپ یا معاوضه‌ای به ارزش ۳.۶ میلیارد دلار با چین امضا کرده است. به این ترتیب ارزش معاملات با ارزهای دو کشور بین چین و ترکیه به ۶ میلیارد دلار می‌رسد.

8. قرارداد معاملات تجارت آزاد استرالیا و انگلیس احتمالا امروز (15 ژوئن) اعلام خواهد شد.

9. موسسه Goldman Sachs قصد دارد معاملات آپشن و فیوچرز (آتی) را برای اتریوم به مشتریانش ارائه دهد.

10. مدیر عامل موسسه JP Morgan می گوید برای نرخ بهره و تورم بالاتر آماده می‌شویم.

11. نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک نشان می دهد ” در ماه مه میانه تورم 3 ساله به 3.6% رسیده است که در ماه آوریل 3.1% بود. انتظارات تورمی 1 ساله به 4% رسیده است. در سال آینده پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن رشد 6.2% داشته باشد. در سال آینده پیش‌بینی می‌شود قیمت مواد غذایی رشد 8% داشته باشد.

12. جلسه FOMC امروز آغاز می‌شود و در روز چهارشنبه خاتمه می‌یابد. بازار مشتاق است ببیند بانک مرکزی در مورد تورم نگران است و سیاست کاهش خرید اوراق را آغاز می‌کند یا خیر. (جلسه مهمی برای کامودیتی ها است)

13. مدیر صندوق پوشش ریسک Tudor می گوید “اگر بانک مرکزی آمریکا در جلسه این هفته اقدامی انجام ندهد، بازار بورس چراغ سبزی برای رشد دریافت خواهد کرد. اگر بانک مرکزی آمریکا بی تفاوت باشد و مسیر قبلی را ادامه دهد به سمت معاملات تورمی (طلا و کامودیتی‌ها) حرکت می‌کنم و اگر در مورد کاهش خرید اوراق صحبت شود شاهد سخت گیری مالی (Taper Tantrum) در بازار خواهیم بود.

14. هولزمن از بانک مرکزی اروپا می گوید “با افزایش نگرانی در مورد تورم، بانک مرکزی اروپا در یک منطقه خطرناک قرار دارد.”

15. بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2021 به 5.88% برسد.

*سیاسی

1. سران ۳۰ کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک از مذاکرات وین درباره احیای توافق هسته‌ای ایران حمایت کردند.

2. چهارشنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱۹ رهبر انقلاب با مردم سخن می گوید.

3. سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید “مذاکرات وین در دور آخر نیست. آمریکا باید تضمین‌های لازم را برای عدم تکرار آنچه در دوران ترامپ اتفاق افتاد، بدهد.آنچه در وین در حال انجام است، ربطی به انتخابات و تحولات داخلی ایران ندارد. گفت‌وگوها فرسایشی نشده و فکر می‌کنم زمان برای موضوعات باقی مانده کم است. اینکه در یک ماه به نتیجه برسیم، بدبین نیستم اگر هم نرسیدیم، در مورد ادامه شرایط و پاک کردن یا نکردن دوربین‌ها تصمیم داخلی است. ما در مذاکرات وین درباره لغو تحریم در حوزه نفت، انرژی، بانک و بیمه به توافق رسیدیم.

4. صدراعظم آلمان می گوید مذاکرات امروز به خوبی نشان داد روسیه یک چالش مهم و قابل توجه است.

5. تنکرترکرز می‌گوید بر خلاف گزارش‌ها ناوگروه مکران و سهند نیروی‌دریایی ایران احتمالا عازم آب‌های سوریه در شرق مدیترانه هستند.

موفق باشید / 25 خرداد

ولید هلالات

دلار حواله سنا / دلار حواله سنا / دلار حواله سنا / دلار حواله سنا