داروسازی فارابی به مدد عرضه زیرمجموعه و بهبود در سودآوری، بازدهی قیمتی مناسبی داشته و در یک سال اخیر ۹۶۰درصد رشد کرده است!

ارزش بازار شرکت ۳۷هزار میلیارد ريال، فروش سال ۹۸ حدود ۷٫۱هزار میلیارد ريال اما مالکیت بر دکپسول و پخش هجرت به صورت مدیریت هم باید در نظر گرفت.

تصور می شود که دفارا در سال ۹۸ به eps حدود ۶۵۰۰ريال برسد که ۲۱۵۰ريال آن فروش دارایی است.

با دلار ۴۲۰۰ تومانی و ثبات شرایط فعلی eps سال ۹۹ این شرکت ۴۸۰۰-۵۰۰۰ ريال است که با احتساب تقسیم سود p.e حدود ۱۰ دارد.

دو نکته:

۱) بازدهی ۱۰۰۰درصدی طی یک سال اخیر، حباب نیست و ناشی از بهبود فرآیند شرکت است.

۲) حذف دلار ۴۲۰۰تومانی در سال ۹۹ می تواند سود را به شکل با اهمیتی تغییر دهد.

ولید هلالات

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse

ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org

خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *